北京时间11月14日凌晨,完美日记母公司逸仙电商更新了招股说明书,计划以每份 8.5美元至10.5美元的发行价发行58,750,000份美国存托股票(ADS),据此计算,逸仙电商此次拟募资规模

逸仙电商上市消息:更新招股书 拟募资超6亿美元

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  北京时间11月14日凌晨,完美日记母公司逸仙电商更新了招股说明书,计划以每份 8.5美元至10.5美元的发行价发行58,750,000份美国存托股票(ADS),据此计算,逸仙电商此次拟募资规模为5亿美元到6.2亿美元。

  值得注意的是,逸仙电商的招股书显示,包括高瓴资本、老虎基金、腾讯和云锋基金等多家知名机构意向参与本次IPO认购。此前,逸仙电商于北京时间10月31日凌晨向美国证监会公开递交招股书,计划于纽交所上市,股票代码“YSG”。

  灼识咨询(CIC)的报告显示,逸仙电商2020年前三季度总销售额为38亿元,同比增速70.2%,约为中国美妆市场同期增速的15.6倍。此外,完美日记是唯一一个在2019年和2020年前三季度,实现每个月天猫GMV均超过1亿元的彩妆品牌。

  同时,逸仙电商作为快速发展的中国美妆市场中的引领者,其今年“双11”的业绩亮眼。截至11月11日13时30分,完美日记“双11”累计销售额突破6亿元,位居天猫彩妆类目第一。

  招股书同时指出,逸仙电商正在加速构建其美妆品牌体系。2020年10月,公司与欧洲最大皮肤医学及护理公司之一的皮尔法伯(Pierre Fabre)签订协议,收购了起源于法国的高端美妆品牌Galénic,并且在产品研发及生产领域与皮尔法伯建立长远的战略合作伙伴关系。

  从业绩上看,逸仙电商2019年总销售额为35亿元,较2018年的7.58亿元同比增长363.7%,约为同期中国美妆市场零售额增幅的30倍;今年前三季度,公司的总销售额为38亿元,同比增长70.2%。2018年、2019年及2020前三季度,公司毛利率分别为63.5%、63.6%及63.1%。

  招股书显示,逸仙电商正通过自主孵化或外延收购的方式,构建美妆多品牌集团。除了完美日记,逸仙电商之后收购或者推出的品牌都更偏向中高端市场。长期来看,相较于完美日记的产品偏向大众市场,偏向中高端市场的品牌产品将给公司带来更高的毛利。公司预计,未来毛利率将维持在一个稳定的范围内,并随着公司推出针对中高端市场的品牌/产品而有稳步提升的空间。

  此外,逸仙电商表示,公司未来发展重点仍将聚焦在增强高度社交化、数字化的营销能力。逸仙电商称,由于KOL在产

品营销和推广中的作用越来越重要,公司将进一步发展KOL网络,并加强加深与KOL的关系。同时,公司还将继续通过跨界合作,以及与时尚媒体合作来提高品牌认知度。

  未来,逸仙电商会继续投资技术研发和加强数据分析能力。公司计划增加在大数据分析和人工智能技术方面的投资,以扩大平台的领先优势,并进一步提升客

户体验。借助强大的科技力量,公司将进一步提高数据收集和分析的深度和效率,从而优化未来业务运营的各个方面,着力打造面向未来的美妆新品牌孵化平台。

  
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