【问题归纳总结】企业之所以成立投资,主要是考虑三个方面的问题,这些问题一旦得到解决,其实就是企业所获得的好处:第一,合规;第二,股权架构的需要;第三,合理避税。

有些企业为什么要成立投资公司?成立投资公司有什么好处?

炒股技巧   阅读:73次 收藏:13次 评论:13条

【问题归纳总结】企业之所以成立投资,主要是考虑三个方面的问题,这些问题一旦得到解决,其实就是企业所获得的好处:第一,合规;第二,股权架构的需要;第三,合理避税。

合规,本质就是一个持股平台

由于目前我国公司的规定,有限公司股东人数限定在50人。但有些公司由于客观条件的限制,会导致实际股东人数远远超越50人。为了能够将全部的股东都装进公司的同时又不违背现有法律的规定,就将股东分组成立不同的投资公司,让投资公司再去持有目标公司的股权。

这样操作一方面达到股东人数合规的目的,另一方面也满足了股东通达间接持有目标公司的股权的方式完成了进入在册股东的诉求。


股权架构的需要,本质是将分散的股权集中到一个代言人的手中,由他来代替大家行权。

有点基础的都知道,股权有9条生命线。而过分散的股权很容易导致股东僵局,比如:第一类股权:10%,20%,30%,40%;第二类股权:25%,25%,25%,25%,等等。这些股权之所以不合理,更多是由于他没有一个决策人,没有一个真正意义上的大股东,导致大家可能

拉山头、结派系,甚至互相不顺眼,从而影响公司正常决策。

因此,为了在设立之初就能将股权合理化,但又为了让其余股东心甘情愿配合,基本都会采用设立投资公司的方式先将分散的股权收拢,然后再用这个投资公司去间接持股或控股目标公司。从而规避不合理股权结构的存在,避免公司出现僵局。

这种方式被阿里巴巴运用得淋漓尽致,有兴趣可以去研究一下阿里的股权结构就明白了。


合理避税,本质就是通过有限合伙企业的特殊性避税

按照法律规定,有限合伙企业是不按公司的规定进行税务规划的。合理利用该性质,可以为企业省掉不少税(具体的可以去查询相关资料,这块知识比较复杂,在此不展开)。

目前大多数的公司在其下设立投资公司,都是采用有限合伙企业的形式。其目的就是为了合理避税。


总之,这样的设计对公司肯定是有利的,有很多有形和无形的好处。比如当单个股东发生个人负面时,由于相隔了一个投资公司,不会对目标公司造成太大干扰;相反,如果目标公司发生什么负面,也不会对单个股东带来太多的影响。

这就是企业风控上的风险隔离思维。还有很多,就不一一列举了,感兴趣的加关注,以后在其他专题问题中肯定会有详细的解答。

企业成立投资公司主要有以下几个方面原因。

一、如果投资公司是对自身公司股权进行投资。

成立有限合伙投资公司来间接持有公司股权,可以简化公司的股权结构。若作为激厉励对象的员工普遍直接持有拟上市公司股票,将加大股权纠纷的风险和上市核查的工作量。

出于合理避税考虑。合伙企业的合伙人是

自然人,缴纳的是个人所得税,避免了有限责任公司的企业所得税和个人所得税两重税务,且合伙人退伙或者转让合伙份额不属于个人所得税所规定的财产转让行为。

二、如果投资公司是对外进行投资的。

设立投资公司是公司实施发展战略的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后,将通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式,培育新的利润增长点;利用投资公司平台,创新业务模式,拓展公司业务领域,使公司达到产业经营和资本经营的良性互补,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,最终实现公司的持续稳定发展。


一、与主业分离,建立防火墙


基于公司的“有限清偿责任”,指投资人仅以自己投入企业的资本对企业债务承担清偿责任。另行单独成立投资公司,做一个形象的比喻就好比汽车本来有一个油箱,现在做成两个独立油箱,这样能够保证在一个油箱故障漏油的情况下避免有料全部漏完。


二、间接持股,避免信息披露麻烦,股权转让中也便于控制和操作


1、目前对股份有限公司特别是上市公司都有严格的信息披露义务,比如持股百分之五以上股东变动。但如果通过投资公司间接持有上市公司股权,可以通过转让投资公司的股份来实现股权转让,既实现了股东权益的实际转让又避免了上市公司股东

股份变动的信息披露义务。

2、对有限责任公司而言,股权转让中其他股东享有“优先购买权”,而通过投资公司间接持股有限责任股权,转让投资公司股权进而实际变动有限责任公司股权,就很好的规避了其他股东的有限购买权,在自己所能控制的投资公司内完成投资公司股权的转让。

三、便于投资权益分割划分


目前很多投资项目都是采用多家公司“联合体”的方式,既充分利用各家资源又分担了风险,各家公司将投资的股款注入项目投资公司通过股权比例来量化各家的权益。比如冬奥会的配套工程“京张城际铁路公司”就是由铁路总公司和线路途径的河北省、北京市的城投公司三家投资设立。


四、税务筹划

企业的主业选址一般考虑原材料地、市场所在地、上下游产业链聚集地等因素制约企业所在地的选取相对受限。而投资公司以货币投资为主的业务类型相对单一,为合理避税,投资公司一般选取税收优惠比较大的地区另行单独成立。比如国内的新疆“霍尔果斯”,国际上的“英属维京群岛”,属于传统的税收洼地。


成立投资公司一般出于以下几个方面的需要:

1、成立投资公司,是企业控股权架构设计的需要,也是企业规模发展到一定阶段的必然结果。

如果股东只有一家企业,那么就没有必要再成立一家投资公司对其进行管理。但如果股东成立了十家、二十家、甚至三十家公司,这时,就有必要成立一家投资公司,由投资公司对这些企业控股,并进行管理。这样,企业的控股权架构就比较清晰。同时,可以由投资公司设立采购总部、人力资源总部、销售总部、研发总部等,统一对下属各子公司进行管理,也可以有效节约企业运营成本,提升管理效率。这样的股权架构显然比以股东名义直接注册成立很多公司更为合理,所以也是绝大多数企业通行的做法。

2、有利于企业快速发展壮大。

成立投资公司,然后以投资公司的名义对外进行股权投资、收购、兼并,有利企业快速发展壮大,提升竞争力和盈利能力。

3、降低股东风险的需要。

公司法规定,股东以其认缴的出资额为限,对公司债务承担责任。所以,先成立投资公司,再以投资公司作股东注册成立其他企业,这样,可以降低出资人风险。

例:A公司投资5000万元注册成立投资公司B,那么A公司只以5

000万元为限对投资公司的债务承担责任。对于以投资公司为股东注册成立的其他企业,A不需要直接对其债务承担责任。所以,成立投资公司,然后再以投资公司的名义成立其他企业,降低了股东承担的风险。

成立投资公司是要具备一定的条件的,投资公司也是市场资源配置的主体之一,好处就是在资源配

置方面能做到更高效的服务。

很高兴回答这个问题,很多做企业的老板,刚开始都不懂得企业的各种顶层设计,股权架构,融资方案,还有企业的风控措施,创业者经过一段时间的企业发展,慢慢接触这些,因此在创业的这条路上,拼的就是谁懂的多,企业发展好的,一定是老板懂的多,企业发展不好的,甚至创业失败其实背后都是创业者对企业的知识了解太少太少,下面我就将企业为什么要成立投资公司?成立投资公司有什么好处?我从几个方面进行分析和阐述。

1、从企业战略层面来讲,成立投资公司是企业在做顶层设计,随着企业的发展规模和盈利能力加强,越来越暴露出企业的很多不足,股权结构的不合理,公司的税务不能帮助企业合理避税,员工机制不能留住运营团队,企业的风险控制没有办法进行措施改造等等,都是企业在成立的时候,没有进行设计,企业最简单的顶层设计,就是成立投资公司,这家公司只投资和分红,不做业务,然后百分之百控股品牌公司或者项目公司,这样做的好处,利于企业融资,利于股权调整,利于企业税务控制,更重要的是利于企业风险控制。

2、从企业现金流层面来讲,成立投资公司是将企业的大量现金流通过投资,变成优良资产,产生更多收益,标准的操作方法,是企业成立投资公司,聘请专业的投资机构,帮助企业做投资计划,协助企业做发展规划,让企业每天的现金流都能得到很好的利用,产生更多的价值。

3、从企业发展角度来讲,成立投资公司,是让企业对外增加核心竞争力,纵深产业链,可由投资公司收购产业链中的

源头企业,控股产业链末端的终端企业,促进企业稳中发展,由于企业的经验范围是在生产或者贸易领域,企业是不能参与更多领域开展业务,如果要参与或者增加企业综合市值,只能成立投资公司去参与更多项目,让企业获得大量资源,整合大量资源,方便企业发展,同时也可以增加企业自身实力。

总结下,一个企业发展到一定程度,成立投资公司对企业来讲,其实战略的意义更为重要,整合产业链,整合社会资源,增加企业核心竞争力,增强企业自身软硬实力,投资公司是不可代替的关系,因此企业越大,对投资公司的重视程度就越强。

很简单,为了控股下面的公司,保持股权结构

明晰。同时可以投资其他看好的公司,成为股东。

很高兴回答这个问题,例如阿里巴巴腾讯都有自己的投资公司,投资公司的资金有的来企业自己身资金,也有吸纳用户资金,腾讯投资京东成为京东最大股东,每年从京东

拿走大量分红,京东上市让腾讯在京东市值提高,企业成立投资公司,企业参与多领域战果分享,给企业带来更多收益,

开投资公司就是进入金融领域了,可以经营金

融业务,在中国做金融来钱最快呀。


投资公司,看是属于哪种,基本金融的话需要牌照,包括信托,基金。私募等,基本都是拿别人的钱赚钱,亏了

就是别人的,赚了,自己也可以分。空手套白狼。你懂的[酷拽][酷拽]

Tag标签:
    <bdo id='p6LtX'></bdo><ul id='p6LtX'></ul>
      <i rel='p6LtX'><tr rel='p6LtX'><dt rel='p6LtX'><q rel='p6LtX'><span rel='p6LtX'><b rel='p6LtX'><form rel='p6LtX'><ins rel='p6LtX'></ins><ul rel='p6LtX'></ul><sub id='p6LtX'></sub></form><legend id='p6LtX'></legend><bdo id='p6LtX'><pre id='p6LtX'><center id='p6LtX'></center></pre></bdo></b><th id='p6LtX'></th></span></q></dt></tr></i><div id='p6LtX'><tfoot id='p6LtX'></tfoot><dl id='p6LtX'><fieldset id='p6LtX'></fieldset></dl></div>

        <tbody class='p6LtX'></tbody>

            <tfoot class='p6LtX'></tfoot>

            <small class='p6LtX'></small><noframes class='p6LtX'>

            <legend rel='p6LtX'><style rel='p6LtX'><dir rel='p6LtX'><q rel='p6LtX'></q></dir></style></legend>
          • 我要评论
            • 股民观点(0